摘自云酒頭條
5月，云酒傳媒“創(chuàng)新中國(guó)行”走進(jìn)湖北。
走訪(fǎng)中發(fā)現(xiàn)，湖北多數(shù)酒企都有過(guò)投資并購(gòu)的經(jīng)歷，從勁牌的神農(nóng)架和繡林玉液，到古井貢收購(gòu)黃鶴樓酒業(yè)，再到業(yè)外資本維維股份/江蘇綜藝集團(tuán)（下稱(chēng)綜藝集團(tuán)）投資枝江酒業(yè)，同仁堂牽手楚園春酒業(yè)......
這其中，枝江與楚園春的案例更成為行業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。從它們身上，能夠投資并購(gòu)潮下的楚酒哪些變化？
業(yè)外投資都看好的湖北酒企，魅力何在？
當(dāng)前，我國(guó)白酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成，市場(chǎng)向優(yōu)質(zhì)品牌集中，行業(yè)整合持續(xù)加速，市場(chǎng)集中度持續(xù)提升。
正因如此，業(yè)內(nèi)外資本投資并購(gòu)潮起，湖北酒企成為重點(diǎn)對(duì)象。
維維股份曾于2009年10月及2013年8月分兩次購(gòu)入枝江酒業(yè)71%股份；2020年8月，綜藝集團(tuán)以現(xiàn)金方式收購(gòu)維維股份所持枝江酒業(yè)71%控股權(quán)，交易對(duì)價(jià)4.615億元。
今年1月，湖北京宜生物發(fā)生股權(quán)變更，同仁堂以2.16億元獲得湖北京宜生物51%股權(quán)，成為其控股股東，遠(yuǎn)安縣棲鳳生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金以3914.65萬(wàn)元獲得18.10%股權(quán)，原全資控股股東湖北楚園春酒業(yè)股權(quán)占比降至30.90%。
不只是業(yè)外投資，枝江與楚園春之外，業(yè)內(nèi)投資對(duì)于楚酒也十分關(guān)注。
2016年4月，古井貢酒以8.16億元收購(gòu)武漢天龍黃鶴樓酒業(yè)有限公司51%股權(quán)。
2012年，勁牌公司正式進(jìn)入神農(nóng)架，并于2016年啟動(dòng)智能化工廠(chǎng)改造；2022年，勁牌公司投入20億元，在神農(nóng)架建設(shè)湖北省最大的醬香型白酒生產(chǎn)項(xiàng)目。位于荊州的繡林玉液酒業(yè)，也是勁牌公司投資的“大曲清香”白酒生產(chǎn)基地。
可見(jiàn)，在近兩年酒業(yè)投資并購(gòu)潮起之前，湖北酒企早已踏在了大浪之前。
有業(yè)內(nèi)人士表示，白酒行業(yè)的并購(gòu)時(shí)有發(fā)生，但在湖北發(fā)生的兩樁并購(gòu)（枝江、黃鶴樓）并購(gòu)金額高、被并購(gòu)企業(yè)規(guī)模大，在行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了較大影響力。
為什么會(huì)發(fā)生在楚酒板塊？
業(yè)內(nèi)人士分析，湖北幾大白酒企業(yè)均為民營(yíng)企業(yè)，體制層面的限制相對(duì)較少，利于并購(gòu)開(kāi)展；企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多側(cè)重在百元價(jià)位以下，品牌力稍顯欠缺，但潛力巨大。對(duì)于資本而言，這無(wú)疑是一筆“好生意”。
投資并購(gòu)，楚酒振興新跳板？
投資加持，能否讓楚酒再上一個(gè)臺(tái)階？
事實(shí)上，對(duì)于湖北酒企而言，投資并購(gòu)無(wú)疑是一種快速獲取資源、擴(kuò)大市場(chǎng)份額的有效途徑。通過(guò)并購(gòu)，企業(yè)可以獲得更多的資金、技術(shù)和人才支持，提升品牌影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
在云酒·中國(guó)酒業(yè)品牌研究院高級(jí)研究員、知趣營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理蔡學(xué)飛看來(lái)，每次行業(yè)調(diào)整都是內(nèi)外部環(huán)境變化共同作用的結(jié)果。白酒行業(yè)保持了多年的量?jī)r(jià)齊升，既有量、又有價(jià)的發(fā)展不可持續(xù)?！澳壳鞍拙飘a(chǎn)量有所下降，但是消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)明顯，擁有品牌、品質(zhì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)區(qū)名酒和品類(lèi)名酒，已經(jīng)成為行業(yè)的焦點(diǎn)。”
以綜藝集團(tuán)收購(gòu)枝江酒業(yè)為例，憑借其資本與社會(huì)資源優(yōu)勢(shì)，有望給一些區(qū)域名酒帶來(lái)全國(guó)性擴(kuò)張機(jī)會(huì)，駛?cè)氚l(fā)展快車(chē)道。
資金的支持只是一方面。古井貢酒入主黃鶴樓后推出大清香系列產(chǎn)品，并常態(tài)化開(kāi)展高端商圈品鑒體驗(yàn)和圈層互動(dòng)，對(duì)黃鶴樓老名酒的品牌勢(shì)能進(jìn)行了加速放大。
可見(jiàn)，通過(guò)投資并購(gòu)，湖北酒企的生命力正在迸發(fā)。然而，投資并購(gòu)也并非萬(wàn)能良藥，能否真正拯救楚酒還尚未能給大家一個(gè)準(zhǔn)確答案。
如果說(shuō)投資并購(gòu)能否拯救楚酒還是一個(gè)疑問(wèn)，那么可以肯定的是，投資并購(gòu)對(duì)于楚酒企業(yè)而言是一把雙刃劍。在追求市場(chǎng)份額和資源整合的同時(shí)，企業(yè)更應(yīng)注重長(zhǎng)期效益和可持續(xù)發(fā)展。只有這樣，才能真正實(shí)現(xiàn)投資并購(gòu)的價(jià)值最大化，為楚酒行業(yè)的未來(lái)發(fā)展注入新的動(dòng)力。
投資并購(gòu)，給了區(qū)域名酒重生的機(jī)會(huì)。
川黔產(chǎn)區(qū)進(jìn)階，楚酒承壓突圍
透過(guò)這一大批存在于湖北酒企間的投資并購(gòu)事件，可以看到的是其背后面臨的真正壓力點(diǎn)。
宏觀來(lái)看，湖北省是我國(guó)人口和經(jīng)濟(jì)大省，人口數(shù)5844萬(wàn)，排名全國(guó)第10位。2023年GDP總量55803.63億元，排名全國(guó)第7位。
對(duì)比四川，曾與湖北并稱(chēng)為“中國(guó)最像的兩個(gè)省份”，也是當(dāng)下我國(guó)白酒成熟產(chǎn)區(qū)的樣板之一。
截至2023年末，四川全省常住人口8368.0萬(wàn)人。根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算初步結(jié)果，2023年四川省地區(qū)GDP總量為60132.9億元。
可見(jiàn)，兩省人口經(jīng)濟(jì)等數(shù)據(jù)相當(dāng)，其白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局也較為相似。湖北龍頭企業(yè)過(guò)百億或者逼近百億，并出現(xiàn)一批幾十億、十幾億的腰部企業(yè)。
但以產(chǎn)區(qū)來(lái)看，四川的進(jìn)階趨勢(shì)則明顯許多。
根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2023年全年，湖北省十五家重點(diǎn)白酒、露酒企業(yè)完成產(chǎn)量29.58萬(wàn)千升，同比下降1%；銷(xiāo)售收入240.96億元，同比增長(zhǎng)6%，但不及全國(guó)平均上升9.3％的行業(yè)水平；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)53.84億元，與去年持平。
據(jù)四川省統(tǒng)計(jì)局公布，2023年，四川全省白酒生產(chǎn)量為174.1萬(wàn)千升，同比下降3.7%。2022年，四川省白酒產(chǎn)量高達(dá)348.1萬(wàn)千升，營(yíng)收突破3447.2億元。同年，四川白酒產(chǎn)量和營(yíng)收均占全國(guó)的52%，穩(wěn)居全國(guó)榜首，利潤(rùn)總額也占據(jù)了全行業(yè)的34%。
再看貴州，盡管黔酒的產(chǎn)量?jī)H占行業(yè)的4.3%，但其銷(xiāo)售規(guī)模據(jù)預(yù)計(jì)在2000億左右，占到行業(yè)銷(xiāo)售收入的30%，貢獻(xiàn)了白酒行業(yè)利潤(rùn)總額40%以上。
對(duì)比來(lái)看，楚酒的潛力亟待開(kāi)發(fā)，也面臨著新的挑戰(zhàn)。
近年來(lái)，湖北白酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，各大白酒品牌紛紛加大營(yíng)銷(xiāo)投入，爭(zhēng)奪本地市場(chǎng)份額。隨著馬太效應(yīng)加劇，消費(fèi)者對(duì)于名酒的信任度增加，疊加名酒全國(guó)化的加速，湖北區(qū)域酒企在市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪上，并不占太多優(yōu)勢(shì)。
大眾價(jià)位產(chǎn)品成主流，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化。經(jīng)走訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)，前幾年湖北各企業(yè)在中低價(jià)位瘋狂“內(nèi)卷”，注重渠道巷戰(zhàn)拼殺，卻忽視了產(chǎn)品高端化和消費(fèi)者培育，自然而然，湖北消費(fèi)者對(duì)鄂酒的認(rèn)知便長(zhǎng)期固化在百元價(jià)位帶，也讓全國(guó)性名酒的中高端產(chǎn)品得以“趁虛而入”。
湖北酒企在內(nèi)部管理、人才引進(jìn)等方面也有待完善，這些問(wèn)題限制了企業(yè)的創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Α?/font>
直面問(wèn)題，才能解決問(wèn)題，困境之外，仍有曙光。
保健酒行業(yè)穩(wěn)居頭把交椅的勁牌，建廠(chǎng)已逾70年，其產(chǎn)業(yè)布局已走出湖北，在貴州、四川等地建立起醬香、濃香白酒生產(chǎn)基地，銷(xiāo)售規(guī)模突破百億。其在未來(lái)30年發(fā)展規(guī)劃中明確表示，將以中國(guó)勁酒為核心；聚焦草本白酒業(yè)務(wù)，勁牌將堅(jiān)持差異化競(jìng)爭(zhēng)策略；圍繞培育中藥大健康產(chǎn)品業(yè)務(wù)，“三位一體”打造健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。
2023年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售77.25億元的白云邊提出，在“十四五”期末，公司要力爭(zhēng)年銷(xiāo)售收入達(dá)到100億元。據(jù)悉，白云邊在省內(nèi)已經(jīng)度過(guò)了價(jià)格帶和渠道全覆蓋的階段，開(kāi)始在高端化上尋求增量，同時(shí)尋求全國(guó)化的開(kāi)拓。
同時(shí)，明確構(gòu)建“1+2+3”的市場(chǎng)布局模式致力于全國(guó)化的稻花香，也將圍繞打造1個(gè)30億的湖北市場(chǎng)，聚焦培育河南、江西兩個(gè)5億級(jí)的省外市場(chǎng)，穩(wěn)定布局京滬深三大一線(xiàn)城市，推動(dòng)全國(guó)市場(chǎng)整體向前推進(jìn)。
石花酒業(yè)從“雙品牌運(yùn)營(yíng)、三大平臺(tái)”裂變，到產(chǎn)品形象的梳理，再到市場(chǎng)精細(xì)化與外拓，不斷鞏固高端品牌與直營(yíng)模式優(yōu)勢(shì)。
在這些湖北區(qū)域名酒酒企中，奮發(fā)向上的“楚酒能量”清晰可見(jiàn)。
走訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)，湖北酒企普遍意識(shí)到品牌抱團(tuán)、楚酒復(fù)興的必要性。相信由內(nèi)至外加速升級(jí)突圍的湖北酒企，將會(huì)給行業(yè)帶來(lái)更多來(lái)自于湖北的聲音。
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